Музыкальная сказка, где куклы рождаются на глазах у зрителей из глины.

Высоко в горах живет старая мастерица, ткущая волшебные ковры. Проходящие мимо ее хижины цыгане оставляют ей на воспитание крошечную девочку, которую они подобрали в пути. Старая мастерица дает ей имя Айгюль, что в переводе означает «Луна и Солнце». Айгюль вырастает необыкновенной красавицей и перенимает у приемной матушки ее волшебное искусство. Но впереди Айгюль ждут трудные испытания…